O Ibovespa fechou em queda nesta terça-feira, confirmando mais um desempenho mensal negativo, mas se afastou da mínima do dia, registrada após dados sobre o mercado de trabalho no Brasil mais fracos do que o esperado. 

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,68%, a 172.024,12 pontos, acumulando um declínio de 1,01% em junho. No segundo trimestre, a perda alcançou 8,24%, reduzindo a alta no ano para 6,76%. Na mínima do dia, o Ibovespa recuou a 170.538,48 pontos. Na máxima, marcou 173.204,72 pontos.

O volume financeiro nesta sessão somou R$22,5 bilhões, ante uma média diária no mês de cerca de R$30 bilhões.

Junho representou o quarto mês seguido com sinal negativo, com parte do desempenho atrelado a uma nova saída de estrangeiros das ações brasileiras.

Dados da B3 registram um saldo negativo de R$8,75 bilhões no mês até o dia 26 (excluindo IPOs e follow-ons). No ano, o resultado ainda está positivo, em R$32,88 bilhões.

De acordo com estrategistas, a reversão no fluxo de estrangeiros desde meados de abril está relacionada a mudanças nas expectativas relacionadas a taxas de juros, bem como rotação de capital de volta para ações de tecnologia nos EUA enaÁsia.

A agenda do dia no Brasil também incluiu dados mostrando que a dívida bruta do paíscomo proporção do PIB fechou maio em 81,1%, contra 80,2% no mês anterior. Já a dívida líquida do setor público foi a 67,9%, de 67,2%.

À tarde, o Ministério do Trabalho divulgou que o Brasil abriu 72.960 vagas formais de emprego em maio, abaixo do esperado por economistas e foi o mais fraco para o mês desde 2020.

Os números fizeram as taxas dos DIs firmarem queda, o que ajudou a tirar o Ibovespa das mínimas.

De acordo com o especialista de alocação da Blue3 Investimentos, Gabriel Felix, os números sobre a geração de empregos no Brasil mostram que a economia está passando por um período mais apertado, o que contribui para o trabalho do Banco Central.

Tal cenário, acrescentou, corrobora as expectativas de um novo corte, mesmo que pequeno. “É o que o mercado já espera, pelo menos mais um corte de 0,25 ponto percentual na Selic, deixando a taxa em 14% até o final do ano.”

A bolsa paulista teve mais uma sessão descolada de Wall Street, onde o S&P 500 fechou em alta de 0,79%.

Na visão de Felix, o Brasil deixou de acompanhar parte das movimentações das bolsas globais, em razão de algumas incertezas domésticas, incluindo um cenário fiscal “bem desequilibrado” e um cenário de juros ainda elevado.

A proximidade das eleições no país, citou, também freia a confiança do investidor.

DESTAQUES

• BRASKEM PNA recuou 3,78%, tendo no radar nesta sessão relatório do JPMorgan cortando a recomendação das ações para neutra, bem como o preço-alvo da petroquímica de R$15 para R$7,50. Na semana passada, a petroquímicaobtevedecisão favorável da Justiça para a suspensão por 60 dias da cobrança de dívidas por determinados credores financeiros.

• NATURA ON avançou 5,18%, engatando a oitava alta consecutiva, em uma sequência que teve início após a ação fechar na mínima desde 19 de janeiro. Nessa série, a ação subiu 17,5%. No mês, porém, ainda acumulou declínio de mais de 12%. Investidores seguem atentos ao potencial desfecho do acordo com Advent, bem como cautelosos com a melhora dos resultados da fabricante de cosméticos sinalizada pela companhia para o segundo semestre do ano.

• ASSAÍ ON recuou 2,89%, em pregão de ajustes, após seis altas seguidas, período em que acumulou um ganho de 17,6%. No setor de varejo alimentar, GRUPO MATEUS ON, que não está no Ibovespa, caiu 4,18% após divulgar que uma controlada recebeu um auto de infração da Receita Federal de R$1,28 bilhão.

• EMBRAER ON subiu 2,08%, confirmando desempenho robusto no mês, com alta de quase 12%. A fabricante de aviões divulgou nesta terça-feira que Praetor 500E, jato da nova geração da empresa, obteve certificação tripla da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), da FAA (sigla em inglês para Administração Federal de Aviação), nos Estados Unidos, e da EASA (sigla para Agência Europeia para a Segurança da Aviação, em inglês), na Europa.

• BANCO DO BRASIL ON caiu 1,73%,tendo como pano de fundo anúncio doPlano Safra 2026/2027 com orçamento de R$525,1 bilhões para agro empresarial. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, também disse nesta terça-feira que o governo apresentará nos próximos dias uma proposta sobre renegociação de dívidas rurais.O BB é o principal operador do Plano e tem enfrentado problemas com a inadimplência no agronegócio.

• ITAÚ UNIBANCO PN perdeu 0,54%,mas confirmou o desempenho positivo no mês, com alta de mais de 6%. No setor, o dia fechou com BRADESCO PN mostrando decréscimo de 0,39%, SANTANDER BRASIL ON recuando 0,07% e BTG PACTUAL UNIT caindo 0,77%.

• PETROBRAS PN cedeu 0,89% e PETROBRAS ON recuou 1,25%, em dia de variações modestas dos preços do petróleo no exterior. O barril sob o contrato Brent fechou em queda de 0,31%. A estatal informou que aprovou um mecanismo que poderá permitir um aumento potencial de 6% do preço médio do gás natural vendido aos distribuidores estaduais a partir de 1º de agosto, ante uma alta de 22% estimada anteriormente.

• VALE ON fechou com decréscimo de 0,32%, mesmo com o avanço dos futuros dominério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Commodities de Dalian fechou a sessão do dia em alta de 0,61%.

• RAÍZEN PN, que não faz parte do Ibovespa, caiu 5%, após reportarprejuízo líquidode R$7,3 bilhões e dívida líquida de R$58,2 bilhões no quarto trimestre da safra 2025/26. O Ebitda ajustado, por sua vez, somou R$2,8 bilhões no quarto trimestre da safra 2025/26, alta de 46% ano a ano. O CEO da companhia disse que osdesinvestimentospara reduzir a capacidade de moagem de cana-de-açúcar da Raízen vão continuar.

Dólar acumula alta de 2,23% em junho

O dólar fechou a terça-feira com leve variação negativa ante o real, em um dia marcado pela disputa dos investidores pela formação da Ptax de fim de mês e pelos sinais mistos da moeda norte-americana ante outras divisas de emergentes no exterior.

O dólar à vista encerrou a sessão com queda de 0,19%, aos R$5,1626. No mês de junho, a moeda acumulou alta de 2,32% ante o real e, no ano, passou a ceder 5,95%.

Às 17h06, o dólar futuro para agosto — que se tornou o mais líquido do mercado brasileiro — cedia 0,23% na B3, aos R$5,2050.

Calculada pelo Banco Central com base nas cotações do mercado à vista, a Ptax serve de referência para a liquidação de contratos futuros. No fim de cada mês, agentes financeiros tentam direcioná-la a níveis mais convenientes às suas posições, sejam elas compradas (no sentido de alta das cotações) ou vendidas em dólar (no sentido de baixa).

Em função da disputa, é comum haver maior volatilidade na primeira metade da sessão, em especial nos horários próximos às janelas de coleta de valores pelo BC, às 10h, 11h, 12h e 13h.

A determinação da Ptax é especialmente importante nos finais de trimestre — como visto nesta terça-feira — porque a taxa também serve de referência para conversão de valores em moeda estrangeira nos balanços e demonstrações financeiras de muitas empresas no Brasil.

Definida a Ptax no início da tarde (R$5,1760 na compra e R$5,1766 na venda), o dólar passou a oscilar sem influências técnicas, mantendo-se perto da estabilidade, na ausência de novos gatilhos de operação.

No exterior, o dólar sustentou ganhos pela manhã ante moedas fortes como o euro, a libra e o iene, mas durante a tarde a moeda norte-americana já havia perdido boa parte da força.

O dólar também perdeu fôlego de mais cedo ante divisas de países emergentes e no fim da tarde tinha sinais mistos, caindo ante o peso colombiano e o rand sul-africano, mas subindo ante o peso chileno e a rupia indiana.

Como pano de fundo das negociações com moedas nesta terça-feira estavam as movimentações diplomáticas de Estados Unidos e Irã, que tentam sustentar uma trégua ainda frágil no Oriente Médio. Equipes de negociação dos dois países deveriam chegar a Doha nesta semana, mas o Irã informou na segunda-feira que nenhuma reunião entre as partes havia sido agendada.

Além disso, pela manhã, o Departamento do Trabalho dos EUA informou que as vagas de emprego em aberto no país — um indicador da demanda por mão de obra — aumentaram em 9.000, chegando a 7,594 milhões no último dia de maio, conforme o relatório Jolts.

Na quinta-feira sai o relatório de empregos payroll dos EUA referente a junho. Às 17h08, o índice do dólar — que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas — caía 0,01%, a 101,130.

Petróleo

O petróleo fechou perto da estabilidade nesta terça-feira, mas caminha para as maiores perdas mensal e trimestral desde o início da pandemia, em 2020. O Brent caiu 0,3%, a US$ 72,92 o barril, enquanto o WTI recuou 1,8%, a US$ 69,50.

A queda reflete a redução do prêmio de risco após o cessar-fogo provisório entre Estados Unidos e Irã e a expectativa de conversas técnicas em Doha, embora ainda sem reunião de alto nível.

O mercado também acompanha a reabertura gradual do fluxo pelo Golfo e pelo Estreito de Ormuz, rota por onde passava cerca de 20% da oferta global antes da guerra. Analistas apontam aumento temporário da oferta e projeções de excesso no mercado global de petróleo nos próximos anos.