O Ibovespa fechou em alta nesta quinta-feira (02), mas distante da máxima da sessão, quando superou os 174 mil pontos em meio à repercussão de dados mais fracos sobre a criação de empregos nos Estados Unidos.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,64%, a 172.787,62 pontos. No melhor momento, chegou a 174.425,69 pontos, máxima intradia em um mês. Na mínima da sessão, marcou 171.697,17 pontos. O volume financeiro somou R$ 19,9 bilhões.

A economia norte-americana abriu 57.000 postos de trabalho fora do setor agrícola no mês passado, de acordo com o Departamento do Trabalho dos EUA, enquanto previsões de economistas consultados pela Reuters apontavam a abertura de 110.000 vagas.A taxa de desemprego, por sua vez, caiu para 4,2%, de 4,3% em maio, indicando uma estabilidade contínua no mercado de trabalho.

Os números reforçaram as apostas de manutenção da taxa básica de juros da maior economia do mundo neste mês e reduziram as expectativas de alta para setembro.

No fim da tarde, segundo a ferramenta FedWatch da CME, o mercado precificava uma probabilidade de 82,4% de o Federal Reserve manter a taxa no intervalo atual entre 3,50% e 3,75%. Na véspera, a chance era de 71,1%. Para setembro, FedWatch apontava probabilidade de 54% de alta no custo dos empréstimos, de 64,1% na véspera.

“Apesar da surpresa negativa sobre a criação de vagas, o crescimento do emprego em junho continua amplamente consistente com o ritmo atual de expansão da força de trabalho e, em nossa visão, não constitui evidência de enfraquecimento do mercado de trabalho”, afirmaram os economistas Luiza Paparounis e Francisco Lopes, do BTG Pactual.

“Para o Fed, a barra para uma alta de juros em julho já era bastante elevada, e o relatório de hoje reduz essa probabilidade ainda mais”, afirmaram em nota a clientes. “Nosso cenário-base continua sendo o de que o Fed começará a reverter os cortes preventivos de juros realizados em 2025 na reunião de setembro, seguido por novas elevações em dezembro e, possivelmente, em março de 2027.

Destaques

• VALE ON encerrou com acréscimo de apenas 0,35%, após avançar 1,7% na máxima do dia, endossada ainda pela alta dos futuros do minério de ferro na China. No setor, o destaque positivo foi CSN MINERAÇÃO ON, que fechou com elevação de 2,66%.

• PETROBRAS PN terminou com acréscimo de 0,34%, também perdendo o fôlego após uma alta de 1,66% no melhor momento do pregão. No exterior, o barril do petróleo sob o contrato Brent fechou com elevação de 0,32%.

• ITAÚ UNIBANCO PN terminou com variação positiva de 0,07%, com os bancos do Ibovespa como um todo se afastando das máximas do pregão. BRADESCO PN subiu 0,31%, BANCO DO BRASIL ON avançou 1,37%, SANTANDER BRASIL UNIT fechou com acréscimo de 0,41% e BTG PACTUAL UNIT valorizou-se 1%.

• TAESA UNIT avançou 2,61%, em mais um dia positivo no setor, com o índice de energia elétrica da B3 subindo 1,01%, na véspera da segunda etapa do primeiro leilão de transmissão de energia deste ano, que prevê 4 lotes e investimento previsto de R$1,8 bilhão.

• NATURA ON perdeu 4,2%, no segundo pregão com sinal negativo após uma sequência de oito altas. A fabricante de cosméticos divulgouque a Advent passou a deter ações equivalentes a 6,6% do capital social, além de exposição via derivativos.

Dólar

O dólar fechou quase estável ante o real, com investidores reagindo negativamente ao noticiário político no Brasil, enquanto no exterior a moeda norte-americana cedeu ante as demais divisas, após dados de emprego piores que o esperado nos EUA.

O dólar à vista encerrou a sessão com variação negativa de apenas 0,04%, aos R$ 5,2082. No ano, a moeda passou a acumular baixa de 5,12% ante o real.

Às 17h02, o dólar futuro para agosto — que se tornou o mais líquido do mercado brasileiro — subia 0,08% na B3, aos R$ 5,2460.

Às 9h41, pouco depois do relatório de emprego, o dólar à vista marcou a cotação mínima intradia de R$5,1585.

No restante da manhã e durante a tarde, no entanto, a moeda norte-americana se recuperou ante o real, chegando a subir em alguns momentos.

O movimento ocorreu em função da corrida eleitoral, conforme operador ouvido pela Reuters. Nos últimos dias, o noticiário revelou o fortalecimento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pelo Planalto, além dos atritos entre o parlamentar e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Desde quarta-feira os agentes também esperavam com ansiedade a publicação de nova reportagem do site Intercept Brasil envolvendo a família Bolsonaro e o financiamento do filme sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A reportagem, publicada às 12h desta quinta-feira, girou em torno de um fundo nos EUA que recebeu dinheiro do dono do Banco Master (já liquidado), Daniel Vorcaro — no centro de um escândalo financeiro e apontado como um dos supostos financiadores do filme sobre Jair Bolsonaro.

O dólar à vista atingiu a cotação máxima de R$5,2205 (+0,20%) às 13h29, já após a reportagem do Intercept Brasil, para depois se reposicionar próximo da estabilidade.

Parte dos investidores também manteve posições compradas (no sentido de alta) no dólar ante o real em função do feriado de sexta-feira nos EUA, quando a liquidez nos mercados globais de moedas tende a diminuir.

O movimento no mercado brasileiro de câmbio contrastou com o exterior, onde a moeda norte-americana seguia em queda ante a maior parte das demais divisas. Às 17h11, o índice do dólar — que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas — caía 0,52%, a 100,870.

Petróleo

Os preços do petróleo registraram pequenos ganhos à medida que os compradores buscavam garantir o abastecimento durante o prolongado fim de semana do Dia da Independência dos Estados Unidos.

“Estamos vendo um pouco de cobertura de posições vendidas aqui”, disse John Kilduff, sócio da Again Capital. “O foco mudou de ‘quanto abastecimento vamos perder’ para ‘quanto abastecimento vamos ver nos mercados’.”

Os futuros do Brent fecharam a US$71,80 o barril, alta de 0,32%. O petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos Estados Unidos fechou a US$68,69 o barril, alta de 0,16%.

Durante o pregão, ambas as referências atingiram seus níveis mais baixos desde antes do início da guerra dos EUA e de Israel contra o Irã, no final de fevereiro. Na semana, o Brent fechou com queda de 0,60%, enquanto o WTI registrou queda de 0,78%.

O Catar, que atua como mediador, afirmou que os EUA e o Irã avançaram nas negociações rumo a um acordo de paz permanente que ponha fim à guerra de quatro meses que interrompeu o transporte de petróleo pelo Estreito de Ormuz.

As negociações tiveram “avanços positivos” em questões relacionadas ao memorando que suspendeu a guerra em junho, afirmou um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar em uma postagem no X. Ainda não havia sinais de que as partes tivessem avançado rumo a uma paz duradoura.

A próxima reunião entre os negociadores do Irã e dos EUA ocorrerá após os funerais do falecido líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, que serão realizados a partir de 9 de julho, acrescentou o ministério do Catar.

“O petróleo tem saído do Estreito de Ormuz, enquanto, ao mesmo tempo, também estamos liberando petróleo das reservas estratégicas. Além disso, as compras de petróleo da China e a demanda por petróleo ainda não se recuperaram de fato”, disse Bjarne Schieldrop, analista-chefe de commodities do SEB.

“Isso poderia ser uma espécie de cenário dinâmico em que o preço cai drasticamente e, em seguida, se recupera em algum momento.”

Pelo menos cinco superpetroleiros transportando um total de 10 milhões de barris de petróleo saudita carregados em Ras Tanura já saíram do Estreito de Ormuz, com a Saudi Aramco passando a adotar preços à vista para acelerar as vendas na Ásia, de acordo com fontes do setor e dados de transporte marítimo.

“Parece que as refinarias conseguem obter todo o petróleo de que precisam, mas extraí-lo das refinarias é mais difícil”, disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group. “O mercado acredita que a situação no Irã está melhorando, mas haverá altos e baixos; no entanto, está melhorando.”

Os estoques de petróleo dos EUA caíram na semana passada para o nível mais baixo desde 2018, à medida que a demanda das refinarias domésticas aumentou, enquanto os estoques de gasolina também diminuíram, informou a Administração de Informações sobre Energia na quarta-feira.